Μια σειρά σημαντικών εξαγορών την τελευταία τριετία άλλαξε τον χάρτη της αγοράς ασφάλειας, καθώς οδήγησε σε περαιτέρω συγκέντρωση στα χέρια λιγότερων εταιρειών φυσικής ασφάλειας, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της IHS Markit. Οι 15 κορυφαίες εταιρείες εξοπλισμού και υπηρεσιών ασφαλείας έχουν αυξήσει το μερίδιό τους στην παγκόσμια αγορά από 21,4% το 2014 στο 23,1% το 2015, .Μια σειρά σημαντικών εξαγορών την τελευταία τριετία άλλαξε τον χάρτη της αγοράς ασφάλειας, καθώς οδήγησε σε περαιτέρω συγκέντρωση στα χέρια λιγότερων εταιρειών φυσικής ασφάλειας, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της IHS Markit.

Οι 15 κορυφαίες εταιρείες εξοπλισμού και υπηρεσιών ασφαλείας έχουν αυξήσει το μερίδιό τους στην παγκόσμια αγορά από 21,4% το 2014 στο 23,1% το 2015, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ινστιτούτου ερευνών IHS Markit, «Physical Security Equipment and Services Report».

Δεδομένου ότι στην έκθεση αυτή δεν έχουν υπολογιστεί ορισμένες σημαντικές εξαγορές που έλαβαν χώρα εντός του 2016, οι συντάκτες της εκτιμούν ότι η τάση αυτή θα επιταχυνθεί με το τέλος του τρέχοντος έτους.

Στα πιο αξιοσημείωτα deal του 2016 περιλαμβάνεται η συγχώνευση της Tyco με την Johnson Controls, οι οποίες συμφώνησαν να φέρουν την έδρα της συγχωνευμένης εταιρείας στην Ιρλανδία. Η αξία της συμφωνίας ανήλθε σε 20 δισ. Δολάρια, αλλά με βάση τους όρους της συμφωνίας, η Johnson Controls πλέον ελέγχει το 56% της νέα εταιρείας, η οποία μετονομάστηκε σε Johnson Controls PLC. Οι εταιρείες ανέφεραν πως η συγχωνευμένη οντότητα θα εξοικονομεί τουλάχιστον 150 εκατ. δολάρια ετησίως σε φόρους και τουλάχιστον 500 εκατ. δολάρια σε κόστος, στα τρία χρόνια μετά από την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Στα αξιοσημείωτα επίσης είναι και η εξαγορά της εταιρείας Diebold Βόρειας Αμερικής από την Securitas, η απόκτηση της ADT από την Apollo Global Management και της ASG Security από την Protection 1.

Επίσης, αρκετές χαμηλού κόστους κινεζικές εταιρείες συνεχίζουν επίσης να αναπτύσσονται. Η HIKVISION και η Dahua Technology ειδικότερα, αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα από το μέσο όρο της αγοράς, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.

Η Tyco International ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής εξοπλισμού και υπηρεσιών ασφαλείας παγκοσμίως το 2015, κατέχοντας το 3,8% της αγοράς, ακολουθούμενη από την ADT με μερίδιο 2,9% και την Hikvision με μερίδιο 2,5%.

Η έκθεση της IHS τονίζει επίσης ότι οι προμηθευτές με περιορισμένο αριθμό προϊόντων θα αντιμετωπίσουν όλο και πιο αυξανόμενους κινδύνους και πιέσεις από την αγορά, σε σύγκριση με άλλες εταιρείες που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις.

Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός εταιρειών με ολοκληρωμένες λύσεις στο χαρτοφυλάκιό τους αναμοχλεύει την αγορά και πιέζει τους προμηθευτές με μοναδικές λύσεις να περιορίσουν τα κόστη εγκατάστασης και να αναπροσανατολίσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο προς πιο προσοδοφόρες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και συντήρησης.

Αναγνωρίζοντας αυτή την τάση ο γίγαντας των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης Hikvision διαφοροποιήθηκε φέτος και στον τομέα των συναγερμών ασφαλείας και προχώρησε στην απόκτηση της βρετανικής εταιρείας Pyronix.

Σύμφωνα με την έρευνα του ινστιτούτου ΙHS, η παγκόσμια αγορά εξοπλισμού και υπηρεσιών ασφαλείας διαμορφώθηκε σε αξία στα 123,67 δισ. δολάρια το 2015.

Η αγορά εξοπλισμού και συστημάτων ασφαλείας αποτελείται από συστήματα βιντεοεπιτήρησης, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, συναγερμούς, συστήματα εισόδου, καταναλωτικά συστήματα βιντεοπιτήρησης και body-worn κάμερες, καθώς και συστήματα αποθήκευσης.

Ο τομέας των υπηρεσιών ασφαλείας απαρτίζεται κυρίως από υπηρεσίες ελέγχου πρόσβασης (ACaaS), υπηρεσίες βιντεοεπιτήρησης (VSaaS), υπηρεσίες απομακρυσμένου ελέγχου και ενοποίηση συστημάτων ασφάλειας.

ΣΕ ΒΟΧ

Εξαγορές εκατ. δολαρίων

Ιδιαίτερα παραγωγική στις εξαγορές ήταν η Honeywell η οποία μέσα στο 2016 απέκτησε την RSI Video Technologies έναντι 123 εκατ. δολ., την Xtralis έναντι 480 εκατ. δολ. και την Movilizer (άγνωστο ποσό).

Από το 2013 που άρχισε τις εξαγορές η εταιρεία Tyco, απέκτησε την Exacq έναντι 150 εκατ. δολ., την Creativesystems (άγνωστο ποσό) και την shoppertrak έναντι 175 εκατ. δολ.

Εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών ασφαλείας

2013-2016

{gallery}3473{/gallery}